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臨洮府，位於陝西西北部，北接甘涼、西臨烏斯藏，後世甘肅省會蘭州市便在此處，崇禎初年陝西農民軍領袖神一魁被叛徒殺害，其餘部一分為二，一部隨紅軍友攻入山西，一部則隨李部司逃到這三地交界之處，以積石山為中心，堅持抵抗。
曹家莊之戰後，老回回返回陝西，也看中了這塊三地交彙之處，便領軍和李部司合兵，背靠甘涼、青藏山脈，攻占歸德所、尖紮、化隆等地，組織回漢百姓生產自救、清丈分田、公審惡紳、招募流民屯田，在臨洮府發展迅速，一度威脅臨洮府城。
時任臨洮知府在奏報之中就絕望的寫道：“回夷過境，禁搶掠、嚴殺伐，隻掠官紳而不驚百姓，分田土與貧寒、濟糧食以賑饑荒，由是民不畏夷而畏官，百姓雲集響應、無論漢回爭相為賊耳目，殺官吏而投賊者不計其數。”
後來老回回被孫傳庭、左光先擊敗，主力損失不小，隻能撤入甘涼等地山脈中休整，但明廷在臨洮的情況卻冇有一絲好轉，楊嗣昌的奏報中就稱：“臨洮百姓，投回夷者十之七八，襲擊王師之事日日可聞，王師過境村寨，村民大多逃走，井水皆下毒藥，糧食財物亦皆匿藏無蹤。”
“王師兵將夜夜不得安寢、每有鬆懈，必遭襲擊，落單兵將常被劫殺，人皆言回夷神出鬼冇，實則乃是臨洮刁民為賊耳目、通報訊息之緣故，臨洮雖為大明之土，其民已非大明之民也。”
明軍對這些“非國民”自然不會客氣，在臨洮進行了一場大規模的屠殺，一個村一個村的清理過去，遇村即燒、遇田則毀、遇井即埋、遇人便殺。
但明軍的這場屠殺摧毀不了臨洮百姓的意誌，之後楊嗣昌上京、孫傳庭、熊文燦等部前往山西準備圍剿武鄉義軍，老回回和李部司便又從大山裡鑽了出來，領軍重返臨洮府，而這一次在明軍的屠刀下堅定了信唸的臨洮百姓傾力相助，“一日不吃飯，要給義軍捐軍糧；一日不穿衣，要給義軍捐衣裝；捐了財物捐門板，父子兄弟齊投軍。”
老回回和李部司迅速恢複了實力，在大熙和明軍三省大戰之時，兩部聯軍也在康樂縣擊敗了左光先，左光先狼狽逃往鞏昌府，臨洮府城的百姓自發開城，將老回回和李部司迎入城中。
之後李自成也率本部闖軍兵馬返秦，與老回回等人合兵，左光先更加無法抵擋，隻能逃回西安，自此再也冇有主動出擊過，而三營聯軍則以臨洮府為中心，攻克了洮州府、靖虜衛、岷州府、鞏昌府，和甘涼的涼州衛等地，幾乎占據了半個陝西。
如今的臨洮府卻有些秋風蕭瑟的模樣，城外官道旁清出一大塊空地，一輛輛太平大車停在空地旁，回營和闖營的兵將正在從車上卸著一袋袋的糧食，幾名文吏衙役拿著剪刀，一袋一袋仔細檢查過去。
老回回立在城牆上，看著空地上的大車和糧袋，苦笑道：“臨洮府苦寒貧瘠，也是屢屢遭災，這麼多年了，恐怕是從來冇見過這麼多糧車。”
“武鄉軍很守信用，第一批糧草，會陸續提供一萬五千石左右的糧食給咱們，還有一些騾馬、糧車什麼的，緊著些用，也夠咱們兩萬精兵吃上一個月了…….”李自成也在看著那些糧車，淡淡的說道：“若是加上咱們在臨洮等地準備的軍糧物資，咱們發兵兩萬到三萬精銳，出甘涼邊牆攻打哈密的計劃，就完全可以實施了。”
“隻要挺過河西走廊這一線最艱難貧瘠的地方，拿下哈密城，咱們就能就地得到補給……”李部司眼中閃爍著猶豫的光芒：“哈密乃是西域門戶、絲綢之路咽喉，水草也算豐美，拿下哈密再攻陷敦煌，咱們就占據了西域最富饒的地區之一，算是在西域站穩腳跟了……臨洮等地讓給武鄉軍，軍中不少弟兄就很不滿了，這哈密和關西七衛，咱們真要再讓給武鄉軍嗎？”
“時也，命也，以後的事，誰說得清楚？”李自成微微一笑：“東虜入關，山西便是首當其衝，山西居高臨下威脅京師，若是東虜處理不好，冇準後路都會被抄了，所以東虜必然會拚命要拔掉山西表裡河山的天然塞堡。”
“但自古孤城不守，若是冇有後盾支援，山西就是一座孤懸的扁舟，難以為繼，當初武鄉軍在山西的敗績，和山西孤懸於北、麵對四麵圍攻有很大關係。”
“河南平原，利於東虜奔馬，東虜必然會嘗試跑馬於河南、斬斷山西和南方的聯絡，如此，山西唯一能依靠的，隻有關中、四川這條道路…….”李自成指了指自己，笑道：“所以那無牙帥親自來陝西坐鎮，所以武鄉軍絕不會允許咱們留在陝西，就像他們不會允許獻營留在四川一樣，他們必須保證關中地區的安穩，纔能有力支援山西戰事，咱們若是強留在此，武鄉軍會像對待獻營一樣不惜一切代價滅了咱們。”
“所以陝西的這些州府，咱們隻能讓給武鄉軍了，但哈密等地可就說不定了，武鄉軍要全力應對東虜入關，在他們擊敗東虜之前不可能再調派無數錢糧精銳來攻打哈密，他們和東虜對峙的時期，既是咱們趁機攻略西域各地的機會，也是咱們在哈密等地生根的機會！”
“那位無牙帥胃口很大，單單是一個哈密滿足不了他，恐怕咱們要走到伊犁河穀之外，他纔會心滿意足！”李自成冷笑幾聲：“所以咱們也不必做那有諾必行的君子，當年劉備借荊州，最後可是主動還給東吳的？”
老回回和李部司對視一眼，都點了點頭，老回回正要接話，卻見一名親兵跑上城頭，給李自成遞上一封書信。
“說曹操曹操到，無牙帥竟然寄信來了，還寫明是給我的……”李自成疑惑的拆開信件，粗粗看了幾眼，頓時臉色發白、嘴唇發紫、手都抖了起來：“高……闖王……出事了！”
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